Amazon, Microsoft и NVIDIA в центре AI‑раскрутки, Coinbase падает после отчёта
Сегодня движущие силы — ускоренные инвестиции в облака и AI‑платформы: AWS и Azure отчёты поднимают акции, а Coinbase болтается из‑за слабых квартальных показателей и регуляторной неопределённости.
Т-Инвестиции
Брокерский счёт для торговли акциями, облигациями и валютой с приложением Т-Банка.
Рынок сфокусировался на инфраструктуре для искусственного интеллекта: отчёты и публикации о повышенных тратах на дата‑центры и росте выручки облачных подразделений задали тон сессии. Результаты кварталов и партнёрства — от AWS и Azure до Oracle‑Google — развернули разный набор реакций, а Coinbase показал обратную картину на фоне регуляторных дебатов.
Amazon.com Inc. (AMZN) подскочил более чем на 15% до $271.58 за акцию после публикаций о сильных результатах AWS. Yahoo сообщил, что выручка AWS составила $42,2 млрд и показала самое быстрое ускорение за 18 кварталов, а платформа AI получила больше расходов, чем во всех предыдущих кварталах с момента запуска вместе взятых. Волнение вокруг облачного бизнеса и AI‑платформы объясняет резкий внутридневной рост.
Microsoft Corp. (MSFT) отреагировал ростом на новостные заметки о масштабах Azure и планах CapEx: SeekingAlpha отметил, что Azure превысил $100 млрд, а Yahoo сообщил о планах усилить расходы на дата‑центры в течение фискального 2027 года. Отчёты смещают дискуссию в сторону монетизации AI и инфраструктуры, хотя повышенные капитальные траты остаются фактором риска для маржи.
Mastercard Inc. (MA) показала уверенный квартал с ростом выручки на 12% и подняла прогноз на год, что привлекло внимание инвесторов и аналитиков. Руководство выделило расширение agentic commerce и продуктов безопасности, а Macquarie и RBC повысили таргеты — до $670 и $642 соответственно. Высокая оценка бумаги и регуляторные риски всё ещё означают, что положительная динамика требует подтверждения в операционных результатах.
Coinbase Global Inc. (COIN) резко упала после квартального сообщения: выручка снизилась на 18.5% г/г до $1.22 млрд, а non‑GAAP убыток составил $1.36 на акцию — это уже третий подряд квартал с убытком. Компания при этом зафиксировала рекордную долю в глобальном объёме торгов — 10.3% — но рынок наказал бумаги на фоне промахов по доходам и усиления дебатов вокруг CLARITY Act перед ключевым голосованием в сенате.
NVIDIA Corp. (NVDA) торговалась с небольшим подъёмом на фоне обсуждений роста спроса со стороны гипермасштаберов и увеличения расходов на дата‑центры. Публикации, в том числе о планах Microsoft на 2027 год, усиливают аргументы в пользу спроса на чипы, а аналитические материалы перечисляют NVDA и соперников среди основных бенефициаров AI‑инфраструктуры. Однако высокие ожидания и оценка остаются важными рисками.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) привлёк внимание после рекордной прибыли в квартале и завершения серии бондовых размещений, пишет Yahoo. Публикация отмечает сильные комиссии и доходы от рынков, повышение оценок и несколько апгрейдов аналитиков; банк также участвовал в оформлении крупного синдицированного займа для CoreWeave. Макроусловия и возможные рыночные шоки остаются факторами, которые могут влиять на бизнес кредитования и торговые потоки.
Oracle Corp. (ORCL) получила импульс после расширения партнёрства с Google Cloud: Gemini‑модели будут интегрированы в Fusion Applications, NetSuite и AI Agent Studio. Такие шаги укрепляют многомодельный AI‑подход Oracle и вызвали у аналитиков пересмотр сценариев роста, хотя интеграция гипермасштаберных моделей в корпоративные продукты требует времени.
Meta Platforms Inc. (META) продолжила расти на новостях о проектах инфраструктуры для AI: материалы перечисляют её среди компаний, наращивающих мощности в регионах вроде Западного Техаса, и упоминают объекты типа 800 МВт сделки для CoreWeave. Позиции Meta также фигурируют в подборках крупных управляющих фондов, но волатильность AI‑индексов и высокая оценка остаются факторами риска.
На что обратить внимание
Чего следить дальше: устойчивость роста AWS и степень привязки выручки к AI‑платформам у AMZN; исполнение планов Microsoft по расходам на дата‑центры и монетизация Copilot; подтверждение операционных показателей у Mastercard после повышения прогноза; исход голосования по CLARITY Act и реакция рынка на регуляторную неопределённость вокруг Coinbase; сигналы со стороны гипермасштаберов и циклы CapEx для NVIDIA; влияние макро‑рисков на доходы и кредитный портфель JPMorgan; скорость и сроки интеграции Gemini в продукты Oracle; и распределение CapEx и реальная отдача от инфраструктурных проектов у Meta.