Квартал Palantir впечатлил рынки — рост чипов тянет Broadcom, AMD и NVIDIA
Palantir удивил выручкой; Broadcom и AMD подогревают интерес к чипам для ИИ, а Strategy продолжает публичные продажи биткоина.
Дебетовая карта Ozon Банк
Кэшбэк Ozon-баллами на покупки и бесплатное обслуживание карты.
Торги в США сегодня определяли несколько крупных технологических историй: Palantir выполнил ожидания и вызвал мощную внутридневную реакцию, а производители чипов получили новый импульс по данным о больших проектах и аналитических рейтингах. На другом краю спектра Strategy (MSTR) снова продала биткоин, а Boeing получил сертификат FAA на 737 MAX 7 после многолетних задержек.
Palantir Technologies Inc. показала квартал, который рынки назвали «blowout»: выручка Q2 выросла примерно на 93% до около $1,94 млрд, что вызвало резкий внутридневной скачок и почти +30% за 24 часа. Обложки и аналитики дали положительные отзывы, называя квартал «jaw‑dropping» и пересматривая ценность Palantir в нарративе по ИИ. В то же время повышенные ожидания и высокая волатильность усиливают риск отката, если дальнейшие результаты не подтвердят темпы роста.
Broadcom попала в фокус после публикаций, связывающих компанию с ролью ключевого поставщика в крупном $200 млрд проекте Google/Anthropic и сообщениями о её участии в конференции Future of Memory and Storage 2026. Инвесторы отреагировали ростом — снимок показывает +7.4446% за 24 часа — во многом на фоне сигналов, что заказчики размещают заказы заранее и дают Broadcom видимость спроса. При этом крупные проекты и цикличность полупроводников делают спрос чувствительным к изменению планов клиентов.
Advanced Micro Devices Inc. попала в рейтинги импульсных бумаг: AMD получила Zacks Rank #1 и оказалась в подборках благодаря прогнозам резкого роста продаж и прибыли. В материалах отмечается, что выручка может вырасти примерно на 59% до $80 млрд в следующем году, а прибыль — свыше 80%, что подогревает интерес и объясняет +8.5239% за 24 часа. Одновременно высокие ожидания по результатам ставят компанию под риск коррекции при любых промахах в выполнении планов.
NVIDIA Corp. сохраняет место в центре ралли чипов: материалы отмечают устойчивый спрос на специализированные GPU и повышенный интерес ETF к лидерам сектора, что поддерживает акции (+2.3616% за 24 часа). В дополнение Corvex подписала многолетнее соглашение по предоставлению кластеров Blackwell GPU без размещения дополнительного капитала, что подчеркивает коммерческое распространение оборудования NVIDIA. В то же время аналитики и публикации продолжают обсуждать риск того, что траты на ИИ могут не дать ожидаемой отдачи, добавляя сектору волатильности.
STRATEGY INC (MSTR) опубликовала в 8‑K третью отдельную продажу биткоина в 2026 году: 1 638 BTC за примерно $105 млн, при этом это шестая неделя подряд без покупок. Отчёты связывают выручку от сделок с финансированием дивидендов по привилегированным классам и поддержкой продуктов вроде STRC, что вызвало споры в СМИ о смене роли компании как корпоративного накопителя BTC. Эти регулярные продажи меняют позиционирование фирмы и повышают волатильность доходности из‑за рыночных колебаний биткоина.
Microsoft Corp. получила видимый институциональный вердикт: Goldman Sachs добавил компанию в свой 'Conviction List', что усилило внимание к бумагам после пост‑отчётного ралли. Акция показала рост около +1.6221% за 24 часа, а материалы обсуждают, какие гиперскейлеры выиграют от расходов на ИИ и насколько устойчив недавний импульс. При всём оптимизме быстрая реакция рынка повышает риск волатильности, если аппетит к ИИ‑тратам изменится.
Boeing Co. получил сертификат FAA на 737 MAX 7 — первая сертификация нового самолёта компании после серии проверок и инцидентов вокруг линии MAX. Одобрение открывает путь к поставкам, в том числе Southwest, хотя фактическое начало пассажирских рейсов может наступить позже. Сертификация важна с операционной и репутационной точек зрения, но коммерческий ввод и остающиеся риски регулирования и эксплуатации всё ещё могут тянуться в 2027 году.
Salesforce Inc. получила подъём в рамках программного ралли: акции выросли на фоне сектора, где материалы выделяли роль Slack как центра AI‑совместной работы внутри платформы. Публикации подчёркивают потенциал кросс‑продаж и более крупных сделок с клиентами по мере внедрения AI‑фич, а также влияние смягчения геополитических напряжений и активизации M&A. В то же время эффект на выручку и маржу от интеграции Slack будет зависеть от скорости принятия клиентами новых возможностей.
На что обратить внимание
Что наблюдать дальше: подтверждение темпов роста Palantir в последующих отчётах; выступление Broadcom на конференции памяти и ход крупного проекта Google/Anthropic; подтверждение прогнозов AMD и сохранение заказного потока; дальнейшие коммерческие соглашения по NVIDIA Blackwell и дискуссия об отдаче ИИ‑инвестиций; последующие 8‑K от STRATEGY INC и использование выручки; эффект попадания Microsoft в Conviction List на институциональные потоки; сроки начала поставок и пассажирских рейсов для Boeing; и темпы интеграции Slack в экосистему Salesforce.