Palantir, Nvidia и Broadcom в центре внимания: рост, сделки и AI‑фабрики
Палантир внёс резкий всплеск, MSTR отыгрывает с Bitcoin, а новости о фабриках и контрактах подогревают интерес к NVDA, AVGO и SMCI.
Дебетовая карта Ozon Банк
Кэшбэк Ozon-баллами на покупки и бесплатное обслуживание карты.
День на рынках США прошёл под знаком инфраструктуры и крупных размещений капитала: новости об использовании комплектующих для AI и крупные покупатели привлекли внимание к нескольким гигантам сектора. Одновременно заметный однодневный взлёт Palantir и восстановление Strategy после ралли биткоина задали тон торговой сессии.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) взлетела на 10.32% до $172.01 за акцию за сутки. ChartMill отметил, что компания прошла Navellier‑овский восьмифакторный скринер роста благодаря скачку прибыли, выручки, маржинальности и ROE, а обзор Yahoo подчеркнул бычьи сигналы в начале недели. Однодневный спайк сочетает сильный технический импульс с позитивным фундаментальным экраном, но он также может отражать краткосрочную волатильность.
STRATEGY INC (MSTR) отыграла после сессии и поднялась примерно до $100.01 — движение синхронизировалось с восстановлением биткоина выше $65K, что оживило акции, связанные с криптоактивами. Новости также сосредоточились на словах Майкла Сэйлора о том, что ChatGPT помог собрать $15 млрд для покупок биткоина, а аналитики указывают на расхождение действий крупных игроков (продажи Сэйлора против покупок Тома Ли).
NVIDIA Corp. (NVDA) получила поддержку новостей о расширении AI‑инфраструктуры: Firebird открыла крупнейшую в регионе AI‑фабрику в Храздане, Армения, на базе чипов NVIDIA, а аналитические материалы сравнивают NVIDIA с Micron как ключевые идеи для роста в AI. Акции торговались выше, добавив около 2.27% до $223.96 за акцию. Эксперты отмечают, что управленческие решения в крупных технологических компаниях и конкурентные риски могут повлиять на ход событий.
Broadcom Inc. (AVGO) оказалась в центре внимания как поставщик кастомного аппаратного обеспечения для гиперскейл‑AI‑кластеров: Yahoo пишет о многолетних обязательствах от крупных облачных и AI‑провайдеров (Anthropic, OpenAI, Meta), которые направляют существенный капекc в Broadcom. Акции выросли примерно на 1.71% до $427.76 за штуку, хотя сроки и масштаб будущих контрактов остаются под вопросом.
Super Micro Computer Inc. (SMCI) прибавила примерно 5.96%, поднявшись до $31.13 на фоне анонсов новых продуктов и партнёрств: компания представила заводские, жидкостно‑охлаждаемые AI‑рейки высокой плотности и стала аппаратной базой для AMD Instinct Coder turnkey inference решения. Supermicro также объявила денежный дивиденд $14.7778 на акцию по Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, что усилило интерес инвесторов, но зависимость от доступности GPU и цен остаётся риском.
Alphabet Inc. (GOOGL) оказалась в центре заметной сделки: по информации Yahoo, Berkshire Hathaway под управлением Грега Абела приобрела примерно $10 млрд акций материнской компании Google и выкупила около $4.5 млрд собственных бумаг, в результате чего денежный резерв Berkshire снизился до $365.5 млрд. Сама сделка представляет собой крупное распределение капитала Berkshire и объясняет повышенное внимание к GOOGL, хотя размер покупки не даёт однозначного прогноза по цене акций.
Microsoft Corp. (MSFT) попала в репортаж о кадровых сдвигах: Yahoo отмечает, что крупные технологические компании, включая Microsoft и Oracle, одновременно вкладывают «сотни миллиардов» в AI и сворачивают части штата, из‑за чего уровень увольнений в секторе достиг 20‑летнего максимума. Цена акции почти не изменилась (+0.03%) и составляет $499.99, при этом материал носит отраслевой характер и не раскрывает детальных мер по конкретным подразделениям Microsoft.
Intel Corp. (INTC) объявила о совместном предприятии с SpaceX и Tesla для строительства фабрики полупроводников в Техасе в рамках проекта Terafab, по информации Yahoo. Объект нацелен на производство чипов для робототехники и автономных платформ и позиционирует Intel как потенциального ключевого фаундри для AI‑аппаратуры в Северной Америке; акции поднялись около 1.84% до $101.65. Проект находится на ранней стадии, и сроки, финансирование и одобрения могут определять его влияние на выручку Intel.
На что обратить внимание
Что следить дальше: для PLTR — продолжение фундаментального улучшения и удержание технического импульса после однодневного спайка; для MSTR — динамика биткоина и сигналы по действиям крупных держателей, включая заявления Сэйлора. Для NVDA и AVGO ключевыми будут дальнейшие объявления от гиперскейлеров и сроки многолетних контрактов, а для SMCI — вводы в эксплуатацию новых рейков и доступность GPU. По GOOGL стоит отслеживать дополнительные раскрытия Berkshire, для MSFT — конкретику по реструктуризациям и их влияние на показатели, а для INTC — шаги по финансированию, одобрения и график строительства Terafab.